Com 14 rodadas de investimento, as fintechs brasileiras levantaram quase US$ 48 milhões até meados de março de 2023, de acordo com a mais recente edição do Distrito Fintech Report. O volume está bem abaixo do registrado no ano anterior, quando essas empresas captaram US$ 784 milhões de janeiro a março de 2022, em 50 rodadas.
Até o momento, o destaque deste ano em número de startups é o segmento de crédito, com 252 startups, que equivalem a 17,8% das 1.481 fintechs brasileiras mapeadas no estudo. Cerca de 33% das startups de crédito foram fundadas após abril de 2018, depois de o Banco Central brasileiro publicar uma resolução que regulou essas companhias para pessoas e empresas no país.
“Agora, as fintechs de crédito estão diante do mais desafiador dos cenários para a indústria: uma economia com inflação e taxa de juros em alta. Se por um lado a atual conjuntura econômica castiga mais forte as jovens empresas de tecnologia fornecedoras de crédito, que dependem do mercado de capitais para arrecadar investimentos, por outro elas têm a chance de aproveitar essa brecha deixada pelos grandes bancos para conquistar mais clientes”, destaca o estudo.
Segundo o Distrito, a implementação da 4ª fase do Open Banking pelo Banco Central deve favorecer as fintechs de crédito em 2023. Isso porque as startups terão acesso aos perfis financeiros e histórico bancário dos clientes, permitindo que tracem um score de crédito mais preciso para cada um deles.
O Open Banking é, justamente, uma das tendências do mercado financeiro que devem permanecer no radar ao longo do ano, além do Pix, real digital, NFTs e blockchain. De olho na evolução desses mercados e nos potenciais que eles ainda podem trazer, o Fintech Report 2023 trouxe um panorama das tendências de tecnologia financeira que mais animaram os players do ecossistema de inovação. Veja a seguir:
1. Open Finance
O estudo mostra que 2 anos após o início das operações do Open Banking/Finance, o projeto teve adesão de 15 milhões de usuários, que equivalem a 8% dos brasileiros com conta em banco. “Especialistas apontam que o receio da população em compartilhar dados online pode ter comprometido o avanço do sistema nesse primeiro momento, mas que esse entrave deverá ser superado conforme as pessoas compreendam os benefícios do sistema”, analisa o relatório.
Apesar da baixa adesão, as expectativas seguem otimistas. Até o momento, foram registrados cerca de 22 milhões de “consentimentos”, autorização dada pelos usuários para que seus dados possam passar de uma instituição para outra. Há um ano, o número girava em torno de 3 milhões, o que representa um aumento significativo no período. O Distrito ressalta que 45 produtos e serviços já estão disponíveis para os clientes do Open Finance, incluindo crédito e agregadores financeiros.
“O sistema financeiro aberto foi planejado para ser implementado em quatro fases para que o compartilhamento das informações do consumidor fosse seguro e monitorado. A última delas já foi lançada, mas não implementada e será concluída neste ano e incluirá participantes de diversos setores como seguradoras, corretoras de investimentos, câmbio e previdência. Resta saber se na medida que o Open Finance avança sua adesão crescerá conforme as expectativas das instituições financeiras e do Banco Central”, afirma o relatório.
2. Pix
Em operação desde novembro de 2020, o Pix já é um enorme sucesso. De dezembro/21 a fevereiro/23, o número de novas chaves cadastradas no Brasil saltou de 381 milhões para 577 milhões. No último dia 20 de novembro, o Pix chegou à marca de 104 milhões de transações em apenas 24 horas.
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“Graças ao enorme sucesso do Pix, algumas iniciativas estão sendo conduzidas pelas autoridades econômicas brasileiras para adicionar novas funcionalidades ao sistema de pagamentos. Uma delas é a formação de um bloco de pagamentos instantâneos para transações internacionais entre brasileiros e cidadãos da Colômbia, Uruguai, Equador e Chile. Outra é o chamado “Pix automático”, que deverá funcionar como uma alternativa ao débito em conta para pagamentos recorrentes”, pontua o Fintech Report.
3. NFTs
O auge dos NFTs foi em 2021. Naquele ano, o mercado global de tokens não fungíveis movimentou mais de US$ 24,8 bilhões em negociações, de acordo com a startup DappRadar. O volume ficou bem acima das vendas totais de NFTs em 2020, que não atingiram nem US$ 100 milhões.
Mas em 2022 a coisa esfriou. “A novidade acabou gerando desconfianças por causa da enorme desvalorização dos ativos”, explica o Distrito. Ainda assim, as vendas de NFTs no ano passado atingiram 101 milhões de unidades no mundo todo, 67% a mais do que no ano anterior (DappRadar). O Brasil foi considerado o 2º país com maior número de proprietários de NFTs, atrás apenas da Tailândia, segundo uma pesquisa da Statista.
4. Blockchain
Em 2022, os investimentos globais em blockchain chegaram a quase US$ 27 bilhões, que mesmo com a desvalorização no 2º semestre representou um avanço de 4% em relação a 2021. A maior parte (56%) do volume investido no setor foi direcionada a startups de Web3, que levantaram 39% a mais do que em 2021.
O Distrito descreve os investimentos em blockchain no Brasil como ínfimos. “Para se ter uma ideia, no último trimestre de 2022 foram investidos apenas US$ 46 milhões na nova tecnologia em toda a América Latina (CB Insights). No mesmo período, os EUA, a Europa e Ásia arrecadaram US$ 1 bilhão cada região.”
O report mostra que por aqui, o que temos por enquanto são alguns projetos isolados de empresas ou da iniciativa pública. Como exemplo, o texto cita um Projeto de Lei che chegou recentemente à Câmara dos Deputados com a proposta de usar blockchain para combater o garimpo ilegal no Brasil, a partir da “a criação de mecanismos de rastreabilidade de todas as etapas da cadeia comercial do ouro, com documentos verificáveis por endereçamento eletrônico por Código QR e sistema de registro digital de cadeia de blocos — blockchain”.
5. Real digital
A moeda digial nada mais é do que uma criptomoeda com troca registrada em blockchain. “Elas são emitidas e controladas pela autoridade monetária do país e têm valor igual ao do seu equivalente físico”, explica o Distrito. Um exemplo é o real digital, que está em desenvolvimento pelo BC e deve ser lançado ao público no final de 2024, funcionando como uma extensão do dinheiro físico.
“A moeda virtual poderá ser convertida e sacada em papel-moeda e vice-versa. Diferentemente das criptomoedas tradicionais (bitcoin, ethereum), o real digital é privado e tem lastro”, acrescenta o texto do relatório. Os testes do projeto-piloto estão previstos para começar em maio deste ano, mas sem envolver transações reais. Ao longo do projeto, haverá simulações de uso da moeda digital por cidadãos comuns a partir de depósitos tokenizados.
Segundo o Distrito, a fase de testes deve durar até fevereiro do ano que vem. Em março, inicia-se a etapa de avaliação do projeto antes do lançamento para o público.
Zoop
A Zoop é líder em tecnologia para embedded finance no Brasil. A parceria combina a inovação de uma startup com a solidez da maior instituição financeira privada do país e de sua empresa de meios de pagamentos, desenvolvendo as melhores estratégias e tecnologias para impulsionar soluções financeiras nos negócios.
