Depois de dias de especulações – o que já ajudou as ações da empresa dispararem na Nasdaq – a gigante dos videogames Electronic Arts confirmou que vai se tornar uma empresa de capital fechado, depois de firmar um acordo avaliado em US$ 55 bilhões.
O negócio, que já é considerado a maior aquisição alavancada da história, envolve um grupo de investidores composto pelas gestoras de private equity Silver Lake, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e a Affinity Partners, de Jared Kushner. O valor final do deal supera os US$ 50 bilhões que vinham sendo noticiados inicialmente.
“Nossas equipes criativas e apaixonadas na EA entregaram experiências extraordinárias para centenas de milhões de fãs, construíram algumas das IPs mais icônicas do mundo e geraram valor significativo para o nosso negócio. Este momento é um poderoso reconhecimento do trabalho notável delas”, disse Andrew Wilson, presidente e CEO da Electronic Arts. “Estou mais energizado do que nunca sobre o futuro que estamos construindo”, completa o CEO.
Pelo acordo, os acionistas da EA receberão US$ 210 por ação em dinheiro, representando um adicional de 25% em relação ao preço de fechamento da companhia na bolsa em 25 de setembro, antes de surgirem os primeiros rumores sobre a transação.
O negócio será financiado por uma combinação de aportes em dinheiro do PIF, Silver Lake e Affinity Partners, além da incorporação da participação já existente do PIF na EA. Isso representa um investimento em equity de aproximadamente US$ 36 bilhões, somados a US$ 20 bilhões em financiamento de dívida garantidos integralmente pelo JPMorgan Chase.
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O fechamento da aquisição é esperado para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027. Após a conclusão, a EA permanecerá com sede em Redwood City, na Califórnia, e seguirá com Andrew Wilson na cadeira de CEO.
“O PIF está em uma posição única nos setores globais de games e esports, construindo e apoiando ecossistemas que conectam fãs, desenvolvedores e criadores de propriedade intelectual”, afirmou Turqi Alnowaiser, chefe de investimentos internacionais do PIF. “O fundo tem demonstrado forte compromisso com esses setores, e essa parceria ajudará a impulsionar ainda mais o crescimento de longo prazo da EA, além de estimular a inovação no setor em escala global”.
Para Jared Kushner, da Affinity, o investimento na EA é uma aposta na visão ousada da companhia e na capacidade da companhia de criar títulos de sucesso. “É uma empresa extraordinária. Sempre admirei sua capacidade de criar experiências icônicas e duradouras e, como alguém que cresceu jogando seus títulos – e agora os aproveita junto com seus filhos – não poderia estar mais animado com o que está por vir”.
Segundo o último balanço fiscal da EA, divulgado em maio, a produtora de jogos anotou uma receita de US$ 7,4 bilhões em 12 meses. Para 2026, a expectativa da empresa é manter o faturamento na mesma faixa – de US$ 7,1 bilhões a US$ 7,5 bilhões, um número abaixo das expectativas anteriores do mercado, que apontavam uma receita de US$ 7,8 bilhões a US$ 8 bilhões para o próximo ano fiscal.
Para impulsionar as vendas, recentemente, a publisher colocou no mercado o novo título de sua série EA Sports FC (que antes era a franquia FIFA), e tem previsto para outubro o novo título da série Battlefield (jogo de tiro que concorre com Call of Duty). No catálogo da empresa, estão outras franquias esportivas de sucesso, como Madden NFL, F1 e Need For Speed, além de títulos como The Sims e Dragon Age.
