A Klarna e parte de seus acionistas retomaram os planos de IPO, com a meta de levantar até US$ 1,27 bilhão. De acordo com o TechCrunch, a operação pode avaliar a companhia em até US$ 14 bilhões.
De acordo com atualização do prospecto, serão ofertadas cerca de 34,3 milhões de ações, precificadas entre US$ 35 e US$ 37. A companhia ficará com os recursos referentes a 5,6 milhões de papéis, enquanto os investidores atuais venderão quase 29 milhões. A listagem será feita na Bolsa de Nova York, sob o ticker “KLAR”.
Fundada na Suécia e conhecida pelo modelo buy now, pay later (BNPL), a Klarna atingiu avaliação de quaes US$ 50 bilhões em 2021, seis anos após chegar aos Estados Unidos. Caso a empresa atinja, de fato, um valor de mercado de US$ 14 milhões, isso significaria uma diferença de 72% em relação às projeções de quatro anos atrás.
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O IPO vinha sendo adiado desde a virada do cenário macroeconômico, quando seu valuation caiu 85%, para US$ 6,5 bilhões.
No segundo trimestre de 2025, a receita avançou 54% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 823 milhões, impulsionada pelo crescimento de 14% no volume de transações, que somou US$ 6,9 bilhões. O prejuízo líquido foi de US$ 53 milhões, queda de 42% em comparação ao mesmo período de 2024.
A oferta é coordenada por Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley, com apoio de BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Société Générale, UBS e outros bancos.
