A Celcoin – que fornece infraestrutura de tecnologia financeira e bancária – acaba de receber um aporte de R$ 85 milhões feito pela gestora Innova Capital – que já investiu em empresas como Movile, ClearSale, Bom Pra Crédito, além do Spac da Alpha Capital, focado em empresas de tecnologia.
A nova rodada ocorre oito meses depois que a Celcoin levantou R$ 55 milhões, trazendo a Sinqia – via Torq Ventures, o CVC da companhia – para o captable. Na lista de investidores, a fintech tem ainda a gestora Vox Capital e boostLAB, do BTG Pactual.
Com um negócio já em ‘breakeven’, a fintech agora vai pisar no acelerador e traz para o captable uma gestora especializada em growth. “A gente já tinha um relacionamento com eles. Agora é a chance de pisarmos ainda mais no acelerador e reforçar a estratégia de consolidação”, diz Marcelo França Corrêa, CEO e cofundador da Celcoin, em entrevista ao Finsiders.
“Queremos ser um ‘one-stop-shop’ de serviços bancários e financeiros. Nossa porta de entrada foi o mundo de serviços. Hoje estamos mais posicionados como uma infratech de serviços bancários, bem ‘componetizada’.”
A estratégia de consolidação começou a ganhar corpo no início deste ano, com dois movimentos inorgânicos. Em janeiro, comprou a Galax Pay, que tem soluções de cobrança recorrente e subadquirência. Um mês depois, adquiriu a Flow Finance, para avançar em crédito.
“Estamos conversando com várias startups. Temos um ‘pipe’ tentando achar bons produtos para adicionar à prateleira, que possam se aproveitar da nossa distribuição”, conta Marcelo. “Temos algumas conversas, sim, em estágio avançado”, diz, sem abrir detalhes por questões estratégicas.
A Celcoin possui uma infraestrutura de tecnologia financeira e banking, que inclui APIs para habilitar transações de Pix, Open Banking, pagamento de contas, tributos, recargas de celular e gift cards, débito automático, saques em ATMs e transferências.
Com a aquisição da Flow, também passou a oferecer infraestrutura para empresas que querem oferecer crédito (capital de giro, consignado privado, empréstimo pessoal, ‘buy now pay later’ e outros).
Expansão
No ano passado, a fintech transacionou R$ 25 bilhões, mais do que o dobro em relação a 2020. Por mês, processa R$ 3 bilhões, em média. A expectativa é chegar a um volume transacionado de R$ 45 bilhões neste ano.
No mês passado, o faturamento anualizado recorrente (ARR, na sigla em inglês) superou R$ 100 milhões.
Com mais de 200 clientes, como bancos, fintechs, corretoras, ERPs, marketplaces, operadoras de telefonia e empresas de fidelização, a Celcoin já atende 20 empresas com capital aberto e sete unicórnios.
Notícias Relacionadas
Varejo
Quase metade dos brasileiros têm app de loja ou marca, diz EY
O principal atrativo dos apps, de acordo com 63% dos consumidores, são descontos e ofertas exclusivas, aponta o estudo
Fintech
Klubi levanta R$ 45M e traz fundo da B3 para sua Série A
Rodada também teve participação da Vivo Ventures, que investiu na fintech de consórcio digital em dezembro de 2022
Na base estão, por exemplo, Inter, Ebanx, PagBank, Mercado Pago, BTG Pactual, Banco Pan, Digio, além de empresas não financeiras, como Intelbras e Grendene.
Em dezembro, como o Finsiders revelou com exclusividade, a empresa foi autorizada a operar como IP (Instituição de Pagamento) na modalidade de emissor de moeda eletrônica e iniciadora de transação de pagamento (ITP ou PISP, na sigla em inglês), figura criada pelo regulador para operar na fase 3 do Open Banking.
A fintech está na reta final das integrações à CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos), ao SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro) e ao SPI (Sistema de Pagamento Instantâneos), e também está concluindo os testes para começar a operar como ITP.
“Diria que estamos com 95% dos testes concluídos. Queremos ser o principal player regulado oferecendo infraestrutura no Open Banking para quem quer usar conexões de dados e para quem quer iniciar pagamentos.”
Na ponta, a fintech também coloca “na mão” de pequenos varejistas um aplicativo para que eles ofereçam produtos e serviços financeiros aos seus clientes.
Ao todo, são quase 40 mil pontos ativos em todo o Brasil, com maior concentração nas regiões Norte e Nordeste, além de cidades interioranas, periferias e comunidades. “Todos [os comerciantes] estão sendo habilitados agora com o Pix Saque”, conta Marcelo.
A Celcoin foi fundada em 2016 por Marcelo e Adriano Meirinho. Formado em TI, com MBA em finanças e doutorado em inteligência artificial e data mining (IA), Marcelo fez carreira na área de tecnologia de bancos e corretoras, com a última experiência como CTO do Lemon Bank, instituição absorvida pelo Banco do Brasil em 2009. Já Meirinho foi CMO da Catho, onde trabalhou por 13 anos, e CMO e CTO da empresa de móveis Oppa.
Mercado
No espaço de infraestrutura de serviços financeiros e bancários de modo geral, a lista de competidores é grande e inclui players como as fintechs Dock (que vem fazendo aquisições para crescer na América Latina), FitBank (investida do J.P. Morgan), Zoop (que tem a Movile como acionista), Swap, entre outros.
Bancos de diferentes portes também vêm avançando em estruturas de BaaS e suas derivações, como CaaS (credit as a service). São instituições como BV, Original, ABC Brasil, BTG Pactual, Itaú, HSBC, Alfa, Modal, Genial e outras.
O avanço desse segmento está diretamente relacionado à tendência de ‘embedded finance’ (serviços financeiros embutidos), um movimento que tende a se intensificar com a implementação do Open Finance.
