CODEX: Novo unicórnio na área (sim, de novo)

Bom dia,

Se você abriu esse e-mail com uma sensação de déja vú da semana passada, você não está errado/errada não. Mais uma semana, mais um unicórnio.

Dessa vez, é a CloudWalk. A dona das maquininhas de cartão Infinite Pay – que não figurava nas listas de candidatas a unicórnios – atingiu o status com uma rodada de US$ 150 milhões. O aporte foi o 2º da companhia no ano, depois de ela já ter levantado US$ 190 milhões. Na rodada, ela foi avaliada em mais de US$ 2 bilhões, que é quase o valor de duas de suas concorrentes, a Cielo e a Getnet, somadas.

Santa liquidez!

Boa leitura e boa semana.

Gustavo, Fabiana e Gabriela 

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Semana de 15 a 21 de Novembro

RODADAS DE INVESTIMENTO

• Novo unicórnio na área. A CloudWalk, dona das máquinas InfinitePay, acaba de atingir uma marca importante. Em sua 2ª captação no ano, a fintech atingiu o status de unicórnio sendo avaliada em US$ 2,15 bilhões. Não bastasse a “promoção” ao panteão do mundo das startups, o valor é simbólico para a companhia. Neste patamar ela já vale quase o mesmo que dois de seus principais concorrentes: a Cielo e a Getnet. Ainda falta bastante para chegar perto de Stone e PagSeguro (que estão na faixa de US$ 9 bilhões e US$ 11 bilhões, respectivamente), mas pode ser uma questão de tempo. “Estamos no retrovisor”, diz Luis Silva, cofundador e presidente da CloudWalk. A série C de US$ 150 milhões que colocou a empresa no atual patamar teve uma composição parecida com a série B, de US$ 190 milhões em maio, sendo liderada pela Coatue e com participação da DST, The Hive Brazil e Valor Capital. A-Star e Plug and Play Ventures também entraram. O investidor anjo Gokul Rajaram e os jogadores de futebol americano Larry Fitzgerald e Kelvin Beachum (vai entender) participaram. O Financial Technology Partners (FT Partners) atuou como consultor estratégico e financeiro exclusivo da CloudWalk;
• A fintech de pagamentos Plug Pagamentos, criada em 2020 por Alex Vilhena, Marcel Nicolay e Thiago Garuti, levantou uma rodada seed de US$ 2,7 milhões. O aporte foi liderado pelo fundo Costanoa Ventures e contou com a participação do Fontes, recém-lançado braço de early stage do QED. Também entraram a Norte Ventures e o Latitud – do qual Alex participou na 1ª turma. A fintech já tinha levantado uma rodada pré-seed com investidores anjo e tinha vendido uma fatia de 7% para a Y Combinator quando participou do programa de aceleração no começo do ano;
• Novo unicórnio! A empresa norte-americana de blockchain ConsenSys levantou US$ 200 milhões em uma rodada de investimentos com o fundo Third Point, Coinbase Ventures, a empresa Animoca e o banco HSBC. A operação elevou o valor de mercado da empresa para a casa dos US$ 3,2 bilhões; 
• A healthtech The Man’s engordou o caixa depois de receber R$ 5,6 milhões da brandtech Adventures e do fundo Neuron Ventures, da farmacêutica Eurofarma. Voltada para a saúde e bem-estar masculinos, a startup usará o dinheiro da rodada seed para expandir o portfólio de produtos, com soluções voltadas para disfunção erétil e saúde mental;
• Com o Procon no seu pescoço por conta do alto volume de reclamações, a Facily ficou mais próxima de virar unicórnio, graças ao aporte de US$ 250 milhões em sua 4ª rodada de financiamento. A operação foi liderada pelas empresas DX Ventures e Delivery Hero, com participação da Citius. A startup comandada por Diego Dzodan já levantou outros US$ 116 milhões em 3 rodadas nos últimos 12 meses, e pretende usar os investimentos para melhorar a eficiência logística, expandir nacionalmente e acelerar as entregas dos pedidos feitos pela plataforma;
• A startup de beleza e estética MedBeauty levantou R$ 100 milhões em debêntures, emissão de títulos de dívida. Os papéis foram comprados pela Galapagos Capital, gestora fundada em 2019 por Carlos Fonseca, ex-BTG Pactual e C6 Bank. Para fazer a emissão dos debêntures, a beautytech virou uma empresa tipo S/A e, na estruturação da oferta, foi avaliada em R$ 300 milhões. Para a Galapagos, a operação tem como garantia uma participação de 20% na MedBeauty.
• A SafeSpace levantou R$ 11 milhões em rodada seed liderada pelo fundo ABSeed Ventures. É o 2º aporte recebido pela empresa e o maior obtido por uma startup comandada por mulheres no Brasil. A bolada será investida em produto, vendas e marketing, com o objetivo de estruturar a empresa para escalar;
• A Sinquia injetou R$ 1,5 milhão na Cashway, empresa catarinense que opera com banking as a service. O investimento foi feito por meio do Torq Ventures, programa de corporate venture capital da Sinqia, lançado oficialmente em janeiro de 2021. O aporte representa uma fatia minoritária do negócio, para que a Sinquia reforce sua estratégia de BaaS e, ainda, se posicione no mercado de soluções para cooperativas de crédito;
• Depois de um mês de captação, a MoReCo, proptech de construção modular por assinatura e on demand, superou o mínimo previsto e atingiu o aporte esperado de R$ 1,5 milhões em uma captação na Bloxs Investimentos. Com esse valor, a previsão é que a empresa cresça mais de 30%, tendo como projeção 943 assinaturas, o que representa R$ 36,3 milhões em ativo imobilizado (módulos) em valor de mercado e R$ 84 milhões de valores contratados. A expansão internacional deve acontecer nos próximos 24 meses. Além disso, com a captação, serão mais 37 unidades prontas, sendo 60 meses de contrato, mais de 33 milhões de ativos da empresa. Hoje, a MoReCo possui 44 unidades em locações, totalizando R$ 2,3 milhões de contratos já assinados;
• A Weego recebeu um cheque de R$ 1 milhão na primeira rodada externa, liderada pela gestora DOMO Invest e também teve a participação de empresários investidores como Edgard Corona, fundador da Smart Fit, Paulo Silveira, do Grupo Alura, e Roberto Grosman, diretor de operações da edtech Descomplica;

FUSÕES E AQUISIÇÕES

• Em 3ª aquisição em menos de 3 meses, e a 4ª, e mais cara, desde sua fundação em 2013, a Omie comprou o banco digital Linker por R$ 120 milhões. A operação chega para ampliar a oferta de serviços financeiros da Omie, com opções de conta digital, cartão de crédito e gestão de cobrança. Pelo acordo, a Omie incorpora 100% do capital social da fintech que tinha como investidores Darwin Capital, Marcelo Sampaio (fundador da Hashdex), Roberto Nishikawa (ex-Itaú-Unibanco), family offices e outros investidores pessoa física. O 1º aporte levantado pela fintech, de R$ 12 milhões, foi anunciado em dezembro/2020;
• A plataforma TC (ex-TradersClub) adquiriu participações em 3 empresas: a gestora de private equity DXA, a fintech InvestAI e a plataforma de criptoativos CriptoHub. A estratégia é, além de diversificar os produtos, tentar reduzir a concentração de receitas em renda variável. As transações somam R$ 24 milhões em desembolso – sendo a grande parte (R$ 20 milhões) para a DXA, por 20% do negócio;

• A StartSe, plataforma de educação voltada à nova economia, já apertou o play em sua estratégia de aquisições pós-rodada de captação de R$ 75 milhões. A empresa comprou 40% da Snaq, plataforma de inteligência e insights pertencente à Fisher Venture Builder. A ideia é que a plataforma seja a “house” de inteligência da StartSe, fornecendo análises aprofundadas por meio do mapeamento do ecossistema de inovação e de transformação dos mercados;
• O Dragoneer Investment e a General Atlantic vão adquirir cerca de R﹩ 825 milhões em títulos conversíveis da Arco Educação.

MAIS CAPITAL

• A BR Angels concluiu seu 4º batch de investimento com 50 novos associados e mais de R$ 20 milhões a serem investidos em startups. Com a conquista, a rede passa a contar com 200 associados e um total de R$ 65 milhões disponíveis para aportes. Agora, o foco é investir em fintechs, edtechs, insurtechs, HRtechs, healthtechs, SaaS e marketplaces em geral, com aportes de até R$ 5 milhões.
• O Mercado Livre precificou seu follow-on em US$ 1.550 por ação, captando US$ 1,55 bilhão. Se o greenshoe for executado, o valor captado ainda pode aumentar em 15%.
• A Paradigm, gestora fundada e dirigida pelo cofundador da Coinbase, Fred Ehrsam, lançou um fundo de US$ 2,5 bilhões para investir em empresas na área de crypto. O valor foi bem maior que a meta original, de US$ 1,5 bilhão e supera os US$ 2,2 bilhões que a Andreessen Horowitz anunciou no começo do ano.  
• O BNDES está dando à luz um novo membro da família Criatec, cujos fundos aplicaram quase meio bilhão em dezenas de start-ups nos últimos 14 anos e tiveram papel seminal na indústria brasileira de capital de risco. O banco acaba de iniciar o processo de escolha do gestor que ficará à frente do veículo, que será o maior até agora, com patrimônio entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões. No próprio nome, o fundo ressalta sua afinidade com o zeitgeist aspiracional do mercado de capitais hoje: Criatec 4 ASG, a sigla para boas práticas ambientais, sociais e de governança — o famoso ESG, em inglês.