Uma das empresas de tecnologia que estão na fila para abrir capital na B3, o Enjoei apresentou o prospecto de sua oferta. A tentativa da companhia de ir à bolsa pode ser uma referência importante do apetite do mercado por risco no momento (ou sinais de uma bolha para os mais cautelosos) já que o Enjoei apresentou prejuízo nos primeiros sete meses de 2020 e também no mesmo período do ano passado, segundo as informações apresentadas à CVM.
O documento não dá detalhes sobre o preço das ações nem quanto a companhia pretende captar. A companhia tem até amanhã para apresentar essas informações se quiser aproveitar a atual janela de IPOs.
A oferta tem como coordenadores BTG Pactual, Bradesco BBI, J.P. Morgan, XP Investimentos e UBS.
O Enjoei tem como acionistas os fundos Bessemer (18,2%), Monashees (15,7%) Ithaca (12,1%) e Dynamo (8,8%). A Globo, que era apresentada como investidora da companhia não aparece na lista.
Do seu lançamento em 2009 até 30 de junho o Enjoei diz ter conectado 1,5 milhão de compradores com 1,9 milhão de vendedores. No período de 12 meses encerrado em 30 de junho, o site recebeu 23 milhões de visita por mês. Em junho, quase um terço das compras foram feitas por pessoas que já fizeram mais de 30 compras no site.
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Em julho de 2020, o Enjoei chegou a R$44,6 milhões em giro total (GMV), somando R$373 milhões no período de doze meses encerrados em julho. O segundo trimestre de 2020 apresentou um crescimento de GMV de 86% comparado com o segundo trimestre de 2019.
A companhia opera no prejuízo. Nos primeiros sete meses de 2020 as perdas foram de R$ 4,5 milhões. O montante foi inferior aos R$ 6,75 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
A redução foi resultado do aumento na receita líquida, que chegou a R$ 37 milhões, contra R$ 27,4 milhões um ano antes.
O Ebitda de janeiro a julho ficou positivo em R$ 218 mil, uma reversão ao resultado negativo de R$ 4,4 milhões registrado no mesmo período de 2019.
