O banco digital brasileiro Agibank é a mais nova empresa na fila para aproveitar a reabertura da janela de IPOs nos Estados Unidos. Agora que o mercado americano voltou a dar sinais de aquecimento para novas ofertas, a fintech protocolou nesta quarta-feira (14) o pedido de abertura de capital junto à Securities and Exchange Commission (SEC), com planos de listar suas ações na Bolsa de Nova York, sob o código “AGBK”.
O prospecto informa que o Agibank pretende listar ações classe A, com direito a um voto por ação, enquanto os acionistas controladores manterão ações classe B, que concentram maior poder de voto. Na prática, mesmo após o IPO, o controle da companhia seguirá concentrado nos fundadores e acionistas atuais, limitando a influência dos novos investidores nas decisões estratégicas.
A operação será coordenada por um grande consórcio de bancos nacionais e internacionais, com Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup no papel de coordenadores globais, além de instituições como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos e Oppenheimer & Co.
Ainda acordo com o prospecto preliminar, o Agibank pretende utilizar os recursos captados para “propósitos corporativos gerais”, com a possibilidade de parte do montante vir a ser destinada a aquisições ou investimentos em novos produtos e tecnologias. O documento deixa claro que a empresa não pretende distribuir dividendos no curto prazo.
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A empresa, controlada pela holding AGI Inc, chega ao pedido de IPO após um período de crescimento e consolidação. Até setembro de 2025, o banco digital contava com cerca de 6,4 milhões de clientes ativos, uma carteira de crédito de aproximadamente R$ 34 bilhões e um lucro líquido de cerca de R$ 875 milhões, com retorno sobre patrimônio líquido médio superior a 40%.
Em meados do ano passado, a instituição concluiu uma emissão de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) no valor de R$ 2 bilhões, em um movimento rumo à meta de atingir R$ 100 bilhões em carteira de crédito até 2030.
O pedido de IPO do Agibank chega poucos dias depois de o PicPay protocolar junto à SEC um registration statement para sua oferta de ações no país, com a intenção de listar seus papéis em Nasdaq sob o código “PICS”.
O documento apresentado à SEC não traz ainda o número de ações a serem emitidas nem a faixa de preço da oferta — esses detalhes devem ser definidos só depois, durante o processo de revisão regulatória e a preparação do prospecto final. No entanto, o mercado estima que o PicPay esteja buscando uma captação próxima dos US$ 500 milhões.
