A empresa de Software-as-a-Service (SaaS) para investidores institucionais Clearwater Analytics, negociada na Bolsa de Nova York, anunciou que irá adquirir a rival Enfusion em um acordo de US$ 1,5 bilhão em dinheiro e ações para reforçar sua presença internacional e entrar no setor de hedge funds. A expectativa é que o acordo seja fechado no segundo trimestre de 2025.
Sediada em Chicago, a Enfusion foi fundada em 1997 como uma empresa de consultoria, até perceber uma demanda por sistemas de gestão de portfólio, o que fez com que a empresa passasse a investir no modelo de Software-as-a-Service (SaaS) para unificar front, middle e back offices de gestoras de investimentos.
Depois de levantar milhões de dólares com investidores de venture capital, incluindo Iconiq Growth e FTV Capital, que possuem 45% da empresa juntamente com o CEO da Enfusion, Oleg Movchan, a empresa abriu capital em 2021, avaliada em US$ 1,9 bilhão.
Com a aquisição, os acionistas da Enfusion receberão US$ 5,85 em dinheiro e US$ 5,40 em ações da Clearwater por cada ação, avaliando a Enfusion em US$ 11,25 por ação, disseram as empresas nesta segunda-feira. As condições foram aprovadas pelos conselhos das duas companhias.
A empresa havia recebido interesse de outros potenciais compradores em 2023, incluindo Francisco Partners, Vista Equity Partners e Irenic Capital Management, segundo informações da Reuters.
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Lançada em 2004, a Clearwater afirma ter mais de US$ 7,4 trilhões em ativos em sua plataforma, com clientes como J.P. Morgan Asset Management, Facebook, Cisco e Oracle.
Em comunicado enviado à imprensa, a Clearwater informa que pretende ampliar sua presença internacional com o acordo.
“Os mercados internacionais representam aproximadamente 50% do TAM (mercado total endereçável) da Clearwater, mas a empresa obtém menos de 18% da sua receita fora dos EUA. A forte presença internacional da Enfusion, com 38% da sua receita gerada na Europa e na Ásia, deverá acelerar a estratégia de adoção global da Clearwater. Ter uma presença significativamente maior nestas geografias fortalecerá a capacidade da Clearwater de se expandir internacionalmente”, diz a nota.
A Clearwater diz ter obtido um empréstimo de US$ 800 milhões para financiar a transação, juntamente com uma linha de crédito rotativa de US$ 200 milhões. A companhia espera pagar US$ 760 milhões em dinheiro e emitir entre 23 milhões e 28 milhões de novas ações para os acionistas da Enfusion.
