Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Nesta terça-feira (7), duas gigantes de bancos de imagens, a Getty Images e a Shutterstock, anunciaram um acordo definitivo de fusão que criará uma empresa de aproximadamente US$ 3,7 bilhões. A companhia, batizada Getty Images Holdings, continuará a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker “GETY”.
“O anúncio de hoje é emocionante e transformador para nossas empresas, desbloqueando múltiplas oportunidades para fortalecer nossa base financeira e investir no futuro — incluindo aprimorar nossas ofertas de conteúdo, expandir a cobertura de eventos e fornecer novas tecnologias para melhor atender nossos clientes”, afirma Craig Peters, CEO da Getty Images, em comunicado.
Juntas, as plataformas oferecerão uma biblioteca de conteúdo ainda mais ampla e diversificada, reunindo imagens estáticas, vídeos, músicas e outros ativos visuais em um portfólio robusto. Esse movimento permitirá maiores investimentos em inovação, ampliando a cobertura de eventos e incorporando tecnologias avançadas, como IA generativa e imagens 3D. Além disso, a união fortalecerá as oportunidades para criadores de conteúdo alcançarem um público global.
“Com o rápido aumento na demanda por conteúdo visual atraente em todos os setores, nunca houve um momento melhor para nossos dois negócios se unirem. Ao combinar nossos pontos fortes complementares, podemos abordar melhor as oportunidades do cliente, ao mesmo tempo em que entregamos valor excepcional aos nossos parceiros, colaboradores e acionistas”, destaca o CEO.
Em termos financeiros, o acordo deve fortalecer o balanço patrimonial e melhorar o fluxo de caixa da organização, permitindo a redução de dívidas e custos financeiros. As sinergias operacionais, projetadas entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões nos primeiros três anos, juntamente com um perfil financeiro sólido, consolidam a posição da nova empresa como líder no setor. A nova empresa tem uma receita estimada entre US$ 1.979 milhões e US$ 1.993 milhões e um EBITDA pré-sinergia entre US$ 569 milhões a US$ 574 milhões.
Paul Hennessy, CEO da Shutterstock, acrescenta que a fusão deve gerar valor para clientes e acionistas de ambas as empresas. “Estamos entusiasmados com as oportunidades que vemos para expandir nossa biblioteca de conteúdo criativo e aprimorar nossa oferta de produtos para atender às diversas necessidades dos clientes. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a equipe de gestão da Getty Images para concluir a transação e impulsionar o próximo capítulo de crescimento”, destaca.
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Craig Peters, atual CEO da Getty Images, assumirá a posição de CEO da empresa resultante da fusão. A nova organização contará com um Conselho de Administração formado por 11 membros: Peters, seis diretores indicados pela Getty Images e quatro pela Shutterstock, incluindo Paul Hennessy, CEO da Shutterstock. Mark Getty, presidente da Getty Images, ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração da empresa combinada.
Os acionistas da Shutterstock poderão escolher entre três opções sob os termos do acordo: receber US$ 28,8 por ação em dinheiro; 13,67 ações ordinárias da Getty Images por cada ação da Shutterstock; ou optar por uma contraprestação mista, composta por 9,17 ações ordinárias da Getty Images mais US$ 9,50 em dinheiro por ação da Shutterstock. O acordo foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas.
Para a transação, a Getty Images pagará US$ 331 milhões em dinheiro e 319,4 milhões de suas próprias ações. Após o fechamento, os acionistas da Getty Images deterão cerca de 54,7% da empresa combinada e a Shutterstock, o restante, em uma base totalmente diluída.
A Berenson & Company, LLC lidera como consultora financeira principal da Getty Images, com o apoio da JP Morgan Securities LLC na mesma função. A assessoria jurídica da Getty Images está sendo conduzida pela Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Já a Shutterstock conta com a Allen & Company LLC como sua consultora financeira exclusiva e com a White & Case LLP como consultora jurídica.
A transação está sujeita ao cumprimento de condições usuais de fechamento, como a obtenção das aprovações regulatórias necessárias, a aprovação dos acionistas de ambas as empresas e a extensão ou o refinanciamento das obrigações de dívida existentes da Getty Images.
