A capixaba ISH Tecnologia, que atua na área de cibersegurança, entrou com pedido de IPO na B3 na sexta-feira. Se a oferta vingar, será a 1ª empresa focada em segurança digital listada na bolsa brasileira.
O Startups apurou que a companhia pretende levantar cerca de R$ 700 milhões na operação, sendo dois terços disso sendo revertidos para o caixa da companhia (oferta primária) e o restante indo para os acionistas vendedores. A maior participação no negócio é de Rodrigo Volk Etienne Dessaune, CEO, com 52,26%. Armsthon Hamer dos Reis Zanelato, presidente do conselho, tem 26,25% e João Paulo Barros da Silva Pinto, presidente do comitê de gestão e assessoria e Allan Marcelo de Campos Costa, VP, 11,61% e 10%, respectivamente.
No prospecto a ISH diz que pretende usar a maior parte dos recursos da captação (40%) em crescimento orgânico – “com ênfase em marketing, vendas infraestrutura e recursos humanos, além de capital de giro”, pesquisa e desenvolvimento (35%) e crescimento inorgânico (os 25% restantes). Segundo a companhia, já foram mapeados 600 possíveis alvos.
A oferta tem como coordenador líder a XP Investimentos e conta com a participação do UBS BB e do BTG Pactual.
ISH quem?
No mercado há 25 anos, a ISH teve receita líquida de R$ 223 milhões em 2020, um crescimento de 40% na comparação com 2019. Deste total, 85% são recorrentes. O churn anual está na casa de 2%.
“Em 30 de junho de 2021, aproximadamente 70% dos bookings (que são a soma do valor total dos contratos fechados com clientes finais em um determinado período) são relativos à soluções de cibersegurança, decorrentes de contratos do ISH Vision, plataforma responsável pelos produtos (próprios e de terceiros) e serviços de cibersegurança. O percentual restante, de aproximadamente 30% dos bookings, são de soluções complementares de infraestrutura de tecnologia da informação e armazenamento e processamento de dados em nuvem de forma segura através da plataforma ISH Secure Cloud”, escreveu a companhia no prospecto.
O time de mais de 490 colaboradores atende 500 empresas. Na lista estão nomes como Bradesco, Itaú, Porto Seguro, EDP, Raízen, Dafiti, Leroy Merlin, Marisa, Via Varejo, Creditas, entre outros.
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Ela tem um data center próprio em sua sede, na cidade de Vitória (ES) e 9 escritórios operacionais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curi tiba, Goiânia, Recife e Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).
Boa hora?
O pedido de IPO chega em um momento em que a segurança digital ganha (ainda mais) relevância. Com efeito colateral da aceleração na digitalização trazida pela pandemia, o volume de ataques cibernéticos está explodindo. Apenas no 1º trimestre deste ano foram 3,2 bilhões de tentativas, segundo a empresa de segurança Fortinet. O segmento campeão de ataques é o varejo.
Na sexta-feira, inclusive, a Renner ficou fora do ar depois de ser vítima de um ataque de ransonware. Foram 48 horas com o site sem funcionar e com instabilidades. Não está claro ainda se para voltar a operar a companhia conseguiu recuperar seus sistemas ou se pagou o resgate. No Twitter e em grupos no WhatsApp circulou nos últimos dias que os criminosos teriam pedido US$ 1 bilhão.
Mas esse número é irreal. Para efeito de comparação, a JBS pagou US$ 11 milhões aos criminosos do REvil, que sequestraram seus dados em junho. O mais provável é que o resgate pedido no caso da Renner tenha ficado na casa de US$ 1 milhão.
Mas se do lado do seu produto a ISH tem uma demanda garantida, do lado das ações, não há tanta certeza ainda. Isso porque o IPO chega em um momento de desconfiança do mercado por conta dos rumos da política e da economia.
A ver se os coordenadores vão conseguir contar a história e convencer os investidores de que o negócio é mesmo seguro.
