A última vez que a Creditas fez uma rodada equity foi no começo de 2022, mas com o todo o “inverno do venture capital” que veio depois, a empresa de Sergio Furio se manteve distante dos fundos, pelo menos por um tempo. Entretanto, parece que agora a companhia está de olho novamente em vender uma pequena fatia do negócio, em uma rodada para levantar no mínimo US$ 100 milhões.
Isso é o que indica um email que a VEF, fundo sueco que entrou na última rodada da fintech, divulgou aos seus acionistas nessa segunda-feira (22). De acordo com a gestora, a Creditas já chegou a enviar um comunicado ao mercado anunciando a nova captação.
“Creditas anuncia que está estruturando uma nova rodada de captação de equity, com meta mínima de US$ 100 milhões”, escreveu a VEF no email, reproduzindo o texto enviado pela Creditas a seus sócios.
A rodada estabelece um novo valuation para a fintech: US$ 3,3 bilhões, uma queda em relação à série F de US$ 260 milhões que a Creditas fez em janeiro de 2022, liderada pela Fidelity e que avaliou a companhia em US$ 4,5 bilhões. Desde então, inclusive, a companhia chegou a passar por remarcações no seu valor de mercado.
Segundo destacou a VEF em seu comunicado, os recursos esperados pela Creditas serão empregados em esforços de crescimento no roadmap futuro da companhia. Contudo, a gestora não entrou em detalhes sobre quais seriam estas iniciativas.
“A VEF recebe com bons olhos qualquer captação que fortaleça a posição de capital da Creditas, e uma potencial futura rodada de equity é uma notícia positiva para a empresa”, declara o fundo sueco em nota.
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A últimas captações da Creditas para impulsionar o negócio foram junto ao mercado de capitais. Em dezembro, a companhia fez uma emissão de títulos de dívida (bond) na Nasdaq de Estocolmo, levantando US$ 60 milhões . Na época, o CEO Sergio Furio chegou a avaliar a possibilidade de uma nova rodada de equity, mas optou por outra alternativa.
Outra injeção de dinheiro que a fintech fez recentemente foi em julho, quando anunciou um FIDC de R$ 800 milhões para financiar seus produtos de crédito automotivo.
A reportagem do Startups entrou o contato com a Creditas para saber mais detalhes sobre a captação. Sobre o novo valuation, a empresa destacou que crescimento de 120% desde a última captação, realizada no final de 2021, elevando sua receita de R$ 1,1 bilhão para R$ 2,3 bilhões e triplicando o lucro bruto.
“O novo valuation reflete os níveis atuais de múltiplos de mercado, que sofreram compressão no último ciclo, sem comprometer a sólida evolução operacional da empresa”, disse a fintech em nota.
Além disso, a empresa divulgou que está considerando uma nova emissão de bonds na Nasdaq de Estocolmo, mirando uma quantia de US$ 60 milhões. Em paralelo, a companhia pretende fazer a recompra (parcial ou total) da primeira emissão realizada pela companhia em 2023.
