A startup Via Transportation acaba de dar o pontapé inicial para sua estreia na Bolsa de Nova York (NYSE), anunciando nesta quarta-feira (03) o lançamento de seu roadshow para a oferta pública inicial (IPO) de ações. Com a movimentação, a TransitTech se une a outras empresas de tecnologia que, pouco a pouco, vêm retomando planos de abrir capital, como a Klarna.
Segundo comunicado divulgado pela Via, serão oferecidas 10.714.285 ações da Classe A, sendo 7.142.857 novas ações e 3.571.428 ações de acionistas vendedores. O preço estimado por ação está entre US$ 40 e US$ 44, o que poderia gerar até US$ 471 milhões em captação.
No topo dessa faixa, a empresa alcançaria valuation de US$ 3,5 bilhões, replicando o valuation obtido numa rodada de 2023 liderada pela 83North. A Via foi aprovada para listar suas ações ordinárias Classe A na NYSE sob o ticker VIA.
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Os bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company e Wells Fargo Securities estão atuando como coordenadores líderes da oferta. Também estão entre os coordenadores adicionais o Deutsche Bank Securities, Guggenheim Securities, Citizens Capital Markets, Needham & Company, Oppenheimer & Co., Raymond James, William Blair e Wolfe | Nomura Alliance.
Fundada em 2012, a Via usa IA e tecnologia para desenvolver sistemas de mobilidade pública, otimizando redes de ônibus, vans, veículos acessíveis para cadeiras de rodas, ônibus escolares, veículos autônomos e veículos elétricos ao redor do mundo. Atualmente, a empresa fornece softwares para 700 comunidades em mais de 35 países.
A aparente reabertura da janela de IPOs nos Estados Unidos vem na esteira de uma sinalização do Fed (Federal Reserve, o banco central do país) para cortes na taxa de juros em setembro. O cenário favorável também é impactado pelos IPOs bem sucedidos de empresas como Figma e Bullish na bolsa americana, apontando para um ambiente propício para novas estreias.
