Ubook, de audiolivros, entra com pedido de IPO na B3

A plataforma de audiolivros, livros e outros conteúdos digitais Ubook entrou com pedido de IPO na B3. A documentação foi protocolada na sexta (dia 12), mas só ficou disponível no sistema da CVM agora a tarde. O BTG é o líder da oferta, com Bradesco BBI e XP Investimentos também como coordenadores.

Em 2019, a empresa chegou a falar de fazer um IPO no Canadá – que seria mais fácil que no Brasil -, para captar entre US$ 8 milhões e US$ 15 milhões. Na época, a companhia tinha recebido uma rodada de R$ 20 milhões da gestora mineira Confrapar.

Por se tratar de um prospecto preliminar, o material entregue à CVM não traz detalhes sobre valor a ser captado na oferta. sobre suas operações, a book diz ter uma média de mais de 890 mil usuários ativos mensais. Em 2020, foram 6,2 milhões, mais que o dobro dos 2,9 milhões de 2019. A conversão média de usuários de 52,3% em 2020. O Brasil é o maior mercado, com 82%, mas ela também tem usuários no México (7%), Colômbia (6%) e Chile (2%) – outros representam os 3% restantes. Além da venda direta aos consumidores, o serviço da Ubook é oferecido por meio de acordos com operadoras de telefonia móvel.