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A Mosaico, dona dos sites Zoom, Bondfaro e Buscapé, entrou nesta semana com um pedido de abertura de capital na B3. O prospecto preliminar não indica o valor das ações, mas a expectativa é levantar R$ 340 milhões.

A maior parte dos recursos (85%) será usada na operação, para ampliar a participação da companhia no mercado de comércio eletrônico. O restante (15%) será usado para quitar um financiamento contraído junto ao BTG para a compra do Buscapé ano passado.

A oferta tem como coordenador líder o próprio BTG Pactual e conta também com a participação do Itaú BBA, Goldman Sachs e JP Morgan.

A Mosaico lançou o comparador de preços Bondfaro em 1999. Em 2006 o site se juntou ao Buscapé – passando a fazer parte da Naspers quando ele foi comprado pelo grupo sul-africano. Em 2007, veio um novo comparador de preços, o Zoom. Ano passado a companhia comprou o Buscapé e o Bondfaro da Naspers, passando a ter três sites.

A operação foi feita com o BTG no modelo de venture debt e se tornou a principal referência desse tipo de operação no Brasil até o momento.

organograma Mosaico

Nos últimos anos, a atuação do Zoom já tinha mudado de um comparador de preços voltado aos consumidores, para ser tornar um gerador de demanda para o varejo.

Entre janeiro e junho a companhia diz ter recebido 450 milhões de visitas em suas propriedades, com quase 40 milhões de visitantes únicos. O volume total de vendas gerados foi de R$ 1,87 bilhão, valor próximo aos R$ 1,89 bilhão movimentados em todo o ano de 2019. A expansão foi resultado do crescimento orgânico e da incorporação do Buscapé. A companhia é lucrativa desde 2014.

Em termos de receita, o valor bruto foi de R$129 milhões em 2019, representando um crescimento de 41,2% na comparação com 2018. No segundo trimestre, o valor chegou a quase R$ 67 milhões, avanço de 220,75% em relação ao mesmo período de 2019.

balanço da Mosaico

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visão geral mosaico

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