Num mercado tão dinâmico para tecnologia e M&A, que se desenha esse o ano de 2021, a Locaweb faz sua maior ofensiva e entra de cabeça no mercado de ERPs. A empresa informa em fato relevante nesta data, a assinatura da oferta de R$524 milhões para adquirir 100% da Bling.
Essa é a maior aquisição da Locaweb até agora – superando da plataforma de pagamento recorrente Vindi, em outubro de 2020 – e a primeira da companhia no segmento de ERP. Só nos primeiros 4 meses de 2021 a Locaweb adquiriu mais 4 empresas, sempre com foco em e-commerce.
No fato relevante, a Locaweb informou que a Bling atingiu nos últimos 12 meses, um ARR (receita recorrente anual) de R$60 milhões. Isso significa que a operação saiu por 8,73 vezes receita, múltiplo bem mais alto que os 5 da Vindi. O fundo Crescera, que recentemente fez duas saídas importantes (Vindi e Konduto), completou sua terceira venda do ano.
Quem é a Bling?
A Bling é um ERP do modelo SaaS fundado em 2008 em Bento Gonçalves – RS e tem uma forte presença em e-commerce e atende mais de 200 clientes. No acordo, os fundadores permanecem na operação como executivos.
Desde o ano passado a companhia vinha surfando na onda do open banking e passou a oferecer uma conta digital integrada ao seu sistema permitindo a emissão de boletos, transferências, pagamentos de contas e conciliações financeiras. Nos próximos meses serão adicionados novos serviços, como Pix, serviços de adquirência e antecipação de recebíveis – continua lendo que tem mais sobre isso ali embaixo.
“Assim como a Locaweb, o Bling vem apresentando forte crescimento. Nos últimos 12 meses, a base de clientes pagantes da companhia aumentou 62% e o ARR (Receita Anual Recorrente) atingiu R$ 60 milhões, um crescimento anual de 79%, além de ser uma operação com ótima capacidade de geração de EBITDA…o preço de fechamento da aquisição da totalidade das ações da Bling é de aproximadamente R$ 524,3 milhões de reais e está sujeito, ainda, a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação. Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, a depender do atingimento de determinadas metas…” – informa o FR da Locaweb.
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Duas aquisições ao mesmo tempo
Não parou por aí… Ao mesmo tempo, a Locaweb também informou que adquire com essa transação, a startup de meios de pagamento PagCerto, subadquirente fundado em Aracaju-Sergipe que também atua no segmento de banking-as-a-service. Essa aquisição se dará após a finalização da transação com a Bling e precisará da aprovação do CADE. Em fevereiro a Locaweb já tinha comprado a desenvolvedora de sistemas e equipamentos para pontos de venda (PDV) ConectPlug.
Com as compras anunciadas hoje, a Locaweb chega a 17 operações e ainda segue com mais alguns bilhões em caixa, provenientes da emissão de ações feita em fevereiro, para financiar novos acordos.
A expectativa era que ela usava boa parte dos R$ 2,7 bilhões captados fossem usados para comprar a RD Station. Mas o negócio não saiu porque a proposta feita pela Locaweb foi considerada abaixo do esperado pelos acionistas da empresa de Florianópolis e a Locaweb não fez um novo lance, apurou o Startups. A Totvs seguiu nas conversas e arrematou a companhia por R$ 1,86 bilhão.
