Bons fundadores não são, necessariamente, bons administradores por natureza. Mas, com a mentoria certa, podem se tornar. É isso que a ACE Ventures quer fazer com as empresas que receberão os aportes do seu novo Fundo de Investimento em Participações (FIP), anunciado recentemente. Ao todo, serão destinados R$ 50 milhões a cerca de 30 startups em estágio inicial em toda a América Latina, nos próximos três anos, com cheques de até R$ 3 milhões.
Nascida em 2012 como aceleradora, a investidora quer usar essa experiência a seu favor para “transformar empreendedores em CEOs”, conta Pedro Carneiro, sócio e Principal da ACE Ventures. “Queremos o empreendedor que está saindo da fase de projeto para transformar o negócio em uma empresa que roda e que cresce rápido. Buscamos empresas que estão terminando a fase de validação e vamos ajudar a transformá-las numa máquina que não dependa só do empreendedor. É como se a gente fizesse um processo de aceleração personalizado”, explica.
Para Pedro, a expectativa é que o mercado de venture capital volte a ficar aquecido em breve, e a ACE Ventures quer estar bem posicionada quando os números começarem a melhorar. O novo fundo já possui 7 empresas investidas e planeja aportes em mais “cinco ou seis” para este ano. Em 2023, o grupo investiu em mais de 20 startups brasileiras, e agora quer buscar opções também fora do país.
“Temos que pensar um ou dois anos à frente do movimento do mercado, e temos visto bons empreendedores começando a aparecer mais, em toda a América Latina. Essa é uma safra que tem muito a nossa cara”, afirma o Principal.
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Volta dos M&As
Desde a sua fundação, a empresa já realizou aportes em mais de 150 startups, concluindo o exit de 30 dessas empresas, como a Kaplen, adquirida pelo Itaú em 2016, a Decorati e a Love Mondays, vendidas em 2019 para a Loft e Glassdoor, respectivamente, além da Melhor Envio, comprada pela Locaweb no fim de 2020. Além do braço de venture capital, a ACE Ventures possui consultorias de inovação (ACE Cortex) e de educação (Future Dojo). Em 2023, lançou a gestora de corporate venture capital ACE Outlier Capital e a boutique de M&A ACE Advisors.
“Essa frente nasceu porque a gente é muito bom em conduzir processos de exit, mas até então fazíamos só para o próprio portfólio. Mas do mesmo jeito que esperamos uma melhoria no ambiente de investimentos, também acreditamos que deve aumentar o volume de M&As. Temos que começar a trabalhar com os empreendedores hoje para que eles fiquem prontos quando esse momento chegar”, aponta Pedro.
A ACE Advisors já assessorou quatro vendas de startups nos últimos dois anos: Pricefy para a Selbetti, Qexpert para a Cadastra e Híbrido para a sul-africana Smollan. A mais recente, realizada em março deste ano, foi a venda da NexInvoice, startup de automação de contas a pagar, para a fintech Asaas. A projeção é realizar 30 deals até o fim de 2025, ano que a ACE Advisors deve representar cerca de 25% do faturamento de R$ 200 milhões da holding.
