CODEX: Mais um ano vai

E começamos a etapa final do ano de 2021. Esse era o momento que a maioria dos especialistas falava, há 1 ano, que, seria quando a vida voltaria ao normal. Ainda não é exatamente o caso, mas as coisas já parecem estar indo bem melhor. As novas cepas ainda são um risco, mas não parecem tão assustadoras com o avanço da vacinação.

Agora é lidar com os efeitos na economia. Inflação juros mais altos. Vamos ver isso em todo o mundo nos próximos meses. Aqui no Brasil pode adicionar o molho da política, que no nosso caso, dá um sabor bastante amargo e consegue azedar tudo. Sempre!

Prepare-se então para instabilidade no cenário macro e, obviamente, muita movimentação no mundo de tecnologia, com M&As e rodadas aos montes – que novidade!

Gustavo Brigatto
Fundador e Editor-Chefe

Semana de 27 de Setembro a 3 de Outubro

RODADAS DE INVESTIMENTO

• Para financiar a expansão de sua rede de bicicletas, a Tembici fechou uma captação de recursos que soma R$ 420 milhões e que contou com um pedaço de equity e outro de captação de dívida com selo verde. A parcela de crédito é de R$ 29 milhões em linhas obtidas com o Itaú e o Santander e está atrelada a critérios de impacto.
• Na parte de equity, o aporte foi liderado pela gestora Crescera Capital e contou com a entrada da Pipo Capital (do Gustavo Ahrends, que também investe na Kovi) e da Endeavor Catalyst. IFC, Valor, Redpoint eventures e Igah, que já eram investidores, acompanharam.
• Em uma extensão da série E anunciada em junho, a mexicana Konfío levantou mais US$ 100 milhões. Com o complemento, a rodada totaliza US$ 225 milhões e elevou o valuation da companhia para US$ 1,3 bilhão fazendo dela o mais novo unicórnio latino. A ideia é usar os recursos para expandir o portfólio em 3 áreas principais: crédito, ferramentas de gestão empresarial e processamento de pagamentos. Além disso, a fintech pretende continuar sua estratégia de aquisições. A extensão foi liderada pela Tarsadia Capital e teve a participação dos já investidores Softbank, Kaszek Ventures, QED Investors, Lightrock, IFC e do fundo sueco VEF. Todos haviam contribuído com a 1ª parte da rodada, de US$ 125 milhões.
•  A Merama, startup que ajuda a alavancar marcas em plataformas digitais, mal usufruiu dos US$ 160 milhões obtidos em sua 1ª rodada de captação e já partiu para uma série B. A empresa  levantou U$ 225 milhões em captação liderada pelo SoftBank Latin America e pela Advent International. Também participaram a Globo Ventures e os atuais investidores Monashees, Valor Capital, Balderton Capital e MAYA Capital. Desde a série A realizada há 5 meses, a empresa mais do que dobrou de tamanho e está a caminho de gerar mais de US$ 250 milhões de receita consolidada em 2021. Com o novo valor recebido, a Merama quer profissionalizar, incubar e crescer algumas das maiores marcas de e-commerce da América Latina.
• A Elifepar – empresa de participações que investe em negócios B2B para nichos de mercado ainda não atendidos ou com grandes oportunidades de crescimento – fez um aporte de R$ 1 milhão no Plexi, plataforma de big data com foco em empresas com operação 100% automática para consulta de dados sobre pessoas físicas e jurídicas em mais de 50 fontes públicas como Receita Federal, Detrans e Tribunais de Justiça de todo o Brasil.
• A Hi Platform , primeira plataforma de Customer Experience Journey do Brasil, anuncia captação de R﹩ 35 milhões em aporte liderado pela XMS Partners Soluções Financeiras e Investimentos. Os recursos serão direcionados para acelerar o crescimento da empresa e também para futuras aquisições que devem acontecer nos próximos dois anos.
• O Modalmais fez um investimento na KeyCash, a companhia que Paulo Humberg criou como proptech e transfomrou em uma fintech de crédito com garantia imobiliária. O banco vai comprar, inicialmente, 11% da companhia, mas a fatia pode chegar a 25%. As ofertas de home equity da startup serão incorporados à plataforma do Modal e a ideia é ampliar o portfólio.
• Concebida há um ano, justamente devido à pandemia e seu impacto na rotina feminina, a plataforma digital Todas Group acaba de fechar sua primeira captação com investidores. A rodada seed é de R$ 1 milhão e a companhia, que tem o objetivo de ajudar a impulsionar carreiras de mulheres, traz reforço para o conselho de administração. A captação foi liderada pela The Next Company (TNC), gestora de venture capital fundada por Bob Wollheim e André de Escobar. Wollheim assumirá uma cadeira no conselho da companhia.

FUSÕES E AQUISIÇÕES

• A argentina Nuvemshop, que se tornou um unicórnio com um aporte de R$ 500 milhões que contou com a participação da SoftBank, colocou o dinheiro dos investidores para trabalhar e comprou a brasileira Mandaê. A operação é a 1ª da companhia – e pode esperar mais vindo por aí – e marca sua entrada na oferta de serviços de logística aos vendedores cadastrados em sua plataforma.
• Quem também colocou o dinheiro da SoftBank para trabalhar foi a Omie. A companhia comprou a G-Click, que desenvolve ferramentas para otimizar o dia a dia de escritórios de contabilidade na qual já tinha uma participação de 10% desde 2019;
• A rede de saúde Mater Dei comprou a empresa de análise de dados e inteligência artificial A3Data. Pelo acordo, ela terá 50,1% da companhia pagando R4 40 milhões – sendo R$ 25 milhões de cash out para os sócios e R$ 15 milhões para a empresa. A A3Data continuará atuando de forma independente;
• A Neogrid fez sua 2ª aquisição no mês e arrematou a Lett, especializada em trade marketing digital, por R$ 38,4 milhões. A transação envolve um pagamento inicial de 57% acrescida de mais 3 parcelas com pagamento e m120, 360 e 720 dias dependendo do atingimento de metas;
• O TC levou a empresa de informações financeiras Economatica por R$ 40 milhões. É a 3ª aquisição da companhia depois de seu IPO, em  julho. Desde a listagem a companhia perdeu mais de 40% de valor, resultado das incertezas que assolaram o mercado nas últimas semanas, mas também da desconfiança com relação ao futuro da própria companhia;
• O Banco Pan, do BTG, comprou a Mosaico, da qual o BTG detinha 13% de participação, 7 meses depois de a companhia fazer um IPO, que foi liderado pelo BTG e do qual, a maior parte dos recursos levantados, foram usados para pagar um empréstimo com o BTG. A informação foi dada inicialmente pelo Lauro Jardim e mais tarde confirmada pela empresa e representa um salvamento para a empresa que vinha andando de lado. O BTG vai pagar um prêmio de 27% sobre o valor da ação na sexta-feira, de R$ 12,62, valor que poderia ser interessante se não representasse um prejuízo de 19% para quem entrou no IPO em fevereiro.
• A Zigpay e a netPDV anunciaram a sua fusão. O movimento acontece logo após a rodada de investimentos da fintech, anunciada em agosto de 2021, na qual ela levantou R$ 40 milhões junto a investidores como Edgard e Diogo Corona, da SmartFit, e Ricardo Goldfarb, das Lojas Marisa. A nova empresa nasce com um incremento no portfólio, uma vez que as duas companhias atuam em segmentos diferentes do entretenimento: a Zigpay oferece soluções para restaurantes, bares, casas de shows e eventos, e a netPDV atende a grandes e megaeventos, como Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, Lollapalooza, Rock in Rio, Oktoberfest Blumenau e muitos outros. Assim, as soluções de uma companhia poderão atender aos clientes da outra e vice e versa. A expectativa é transacionar mais de R$ 2 bilhões em TPV no próximo ano, intensificar os projetos de expansão global e quadruplicar o atual quadro de colaboradores, gerando aproximadamente 200 novos postos de trabalho. Para a efetivação desses projetos, está previsto um investimento de R$ 80 milhões até o final de 2022. A agenda inclui a consolidação das operações no Brasil, onde elas terão 13 filiais até o fim de 2021, além de avançar com a expansão global, com a abertura de escritórios em Portugal, México e outros países tanto na Europa como na América Latina.
• A Pravaler fechou a compra da Amigo Edu, ampliando sua oferta de produtos;
• A M. Dias Brancos, dona dos biscoitos Piraquê (nada saudáveis, mas bem gostosos) comprou a Latinex, dona da marca Fit Food (esses sim saudáveis, e até gostosinhos). A entrada no segmento de health foods vai custar à companhia R$ 180 milhões inicialmente. O valor total pode chegara R$ 272 milhões, contando earnout.
• O e-commerce de móveis e decoração Westwing anunciou a compra de 100% do capital social da Zarpo Viagens, uma agência de viagens on-line. Pois é,  na 1ª aquisição em seus 10 anos de vida, o site resolveu comprar  uma empresa de viagens. A compra, de valor não revelado, faz parte da estratégia de expansão da plataforma em novas categorias, um dos pilares de crescimento anunciados em seu IPO, realizado em fevereiro e que movimentou R$ 1,1 bilhão.
• A Infracommerce, empresa que atua no conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS) no Brasil, anunciou a compra da rival Synapcom por R$ 1,2 bilhão. Do total, R$ 773 milhões serão pagos em dinheiro e R$ 430 milhões em ações, com a emissão de 27 milhões de papéis da companhia. O anúncio exaltou os ânimos do mercado com as ações ordinárias da Infracommerce disparando 11,55%, negociadas a R$ 17,96 na B3 logo depois do anúncio. Essa é a maior aquisição feita pela empresa até hoje, apenas 4 meses após seu IPO.
• A Afya comprou a RX PRO, que distribui amostras personalizadas de medicamentos dos laboratórios farmacêuticos para médicos. O valor da compra foi de R$ 35,4 milhões, dos quais 85% foram pagos em dinheiro e 15% em ações. De acordo com a Afya, a RX PRO trabalha com 12 laboratórios e já entregou amostras grátis para mais de 45 mil médicos. A expectativa é de receita bruta de R$ 8,9 milhões em 2021.

CAPTAÇÕES

• A Raiar Orgânicos, empresa voltada para produção de proteínas 100% orgânicas, concluiu a captação de R$ 1,36 milhão para financiamento da produção de grãos por pequenos produtores de agricultura familiar. A operação ocorreu por meio de tokens de CPR (Cédula de Produto Rural) e foi capitaneada pela empresa de investimentos de impacto Gaia Impacto e pela plataforma de tokenização de ativos Liqi;
• O Mercado Livre e a Kaszek listaram na Nasdaq o Meka, um SPAC que tem como objetivo compra uma empresa de tecnologia na América Latina. A captação foi de US$ 287 milhões. O objetivo é encontrar uma empresa com valor de mercado inferior a US$ 1 bilhão. A lista de candidatos tem cerca de 30 empresas;
• A SP Ventures fez o 4º fechamento de seu fundo Ag Venture 2. Entre os novos investidores estão Bando do Brasil Seguridade e a norueguesa Yara, de fertilizantes. A meta é chegar a R$ 300 milhões até o fim do ano.

ACELERAÇÃO

• O programa de aceleração do Google abriu uma turma voltada apenas ao agronegócio. A selecionadas foram Aegro, Agrointeli, Bart Digital, Cromai, DigiFarmz, Go Flux, Grão Direto, Perfect Flight, Scicrop e Treevia
• O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o consórcio AWL (Artemisia, Wayra e Liga Ventures), selecionou 25 startups de impacto socioambiental que vão participar do programa Garagem. São elas: Arquitetura Faz Bem, Bright Cities, Caren, Central da Visão, DARSH Soluções Educativas, Eneergia | See Energy, Glic, Incentiv.me, Korui Alternativas, Lemobs, LiaMarinha, ManejeBem, Morada da Floresta, Movimento #EUVISTOOBEM, Portal de Compras Públicas, Recigases, SDW, SOLOS, Stella Energia, T&D Sustentável, Telite, TerraMares, Toti Diversidade, Torca, USUCAMPEÃO.

PROBLEMAS NO PARAÍSO?

• O Banco Central (BC) informou o vazamento de dados de chaves Pix sob a guarda e a responsabilidade do Banco do Estado de Sergipe S.A (Banese) “em razão de falhas pontuais” em sistemas da instituição financeira. O Banese confirmou que sua área técnica detectou consultas indevidas a dados relacionados a 395.009 chaves Pix, exclusivamente do tipo telefone, de não clientes da companhia, a partir do acesso de duas contas bancárias de clientes do Banese, provavelmente obtido mediante engenharia social (phishing ou similar). Segundo o BC, não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou outras informações sob sigilo bancário. E a partir de hoje, as operações com o Pix à noite terão limite de R$ 1 mil.

TESTES PROTEGIDOS

• A CVM anunciou as propostas selecionadas para seu 1º sandbox regulatório. Foram aprovados projetos apresentados pela Basement, Beegin e Vórtx.

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